Наименование бизнес-проекта

Создание предприятия по переработке ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ и отходов полимерной упаковки в сырье для дальнейшего производства ПП гранул и ПВД гранул, и изделий из них.

Описание бизнес идеи инвестиционного проекта

Предполагается создание предприятия по сбору и ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ производства и потребления, производство на его основе товарной продукции с использованием передовых технологий по переработке вторичного сырья и материалов, образующихся в процессе комплексной переработки отходов.

В рамках бизнес-проекта предполагается осуществить выпуск продукции вторичной переработки ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, предназначенной для последующей реализации сельскохозяйственным и промышленным предприятиям, использующим данный вид продукции для последующего использования и выпуска своей товарной продукции.

К продукции из ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ относятся:

1. цилиндрическая гранула ПВД (полиэтилен высокого давления) и гранула ПП (полипропилен) - для дальнейшего использования в собственных целях, как сырье
2. цилиндрическая гранула ПВД и гранула ПП - для производства готовой продукции (на выбор, см. список ниже) для продажи промышленным предприятиям:

• производство упаковочных сеток для овощей и фруктов
• производство технологических пленок и пленок для упаковки товаров
• изготовления мешков для мусора
• производство канализационных труб, фитингов и т.д.
• производство емкостей для технических жидкостей (белизна, тосол, масло и т.д.)
• изготовление деталей сантехнического назначения
• производство мебельной фурнитуры
• производство полимерной черепицы
• включение в качестве компонента для улучшения свойств битумных соединений в кровельном производстве и в производстве асфальта
• производство товаров народного потребления технического назначения (емкости для мусора, ведра, тазики, совочки, искусственные цветы, венки и т.д.)
• в качестве добавки к первичному полимерному сырью до 50%
• производство полиэтиленового листа (используется для гидроизоляции чердачных и подвальных помещений, полигонов, а также при пошиве рюкзаков и сумок для придания жесткости и формы)
• изготовление изделий для автомобильного промышленности: подкрылки, полки багажника, клипсы бампера, коврики для машин и т.д.

Данные виды производства из полимерного сырья развиваются во всех регионах России и спрос на вторичные полимеры устойчиво растет.

Цель бизнеса-проекта

Цель настоящего проекта состоит в создании комплекса по ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ производства и потребления, имеющим согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным), что позволит исключить вывоз полимерных отходов на полигоны, использовать полимерные отходы вторично, получая при этом максимальный выход полимерного сырья и товарной продукции в цепи рециклинга.

Построенный завод по ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ позволит перевести переработку ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ из затратного проекта в доходный и прибыльный бизнес.

Проект строительства завода по ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ также направлен на экологическое оздоровление территории (региона РФ), где будет располагаться предприятие.

Производственная мощность комплекса по переработке полимерных отходов составляет 150 тонн ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ в месяц.

Краткое описание рынка и возможностей

Основной объем ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ, уничтожают захоронением в почву или сжиганием. При захоронении в почву ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ не подвергаются гниению, коррозии, а при сжигании, в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ.

Внедрение технологий переработки ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ тормозится следующими факторами:

• отсутствие в России организационных и нормативно-технических условий приемлемого качества вторичного сырья, производимого из полимерных отходов
• низкая конкурентоспособность продукции с использованием полимерных отходов
• отсутствие экономических условий для сбора и переработки основной массы ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ

Вместе с тем, ожидается, что в ближайшие 10 лет производство и потребление пластиков в России будет опережать темпы роста промышленного производства, а, следовательно, способствовать дальнейшему обострению экологических и экономических проблем, связанных с ростом образования полимерных отходов.

Сегодня в России перерабатывается только незначительная часть ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ, причем 70-80% переработки приходится на долю промышленных отходов. Поэтому, проблема переработки, обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и также связано с увеличивающимся дефицитом первичного полимерного сырья, которое изготавливается из нефтепродуктов.

Подсчитано, что капитальные и эксплуатационные затраты по основным способам утилизации отходов, не превышают, а в ряде случаев даже ниже затрат, на их уничтожение. Это связано со специфическими особенностями пластмасс, значительно затрудняющими или делающими невозможными, известные методы уничтожения твердых отходов.

Использование отходов полимеров позволяет существенно экономить первичное сырье (прежде всего нефть) и электроэнергию. Также положительной стороной утилизации ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ является и то, что в процессе переработки, получается дополнительное количество полезных товарных продуктов для различных отраслей народного хозяйства, и не происходит повторного загрязнения окружающей среды. По этим причинам переработка ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ является не только экономически целесообразным, но и экологически предпочтительным решением проблемы, использования полимерных отходов.

Несмотря на то, что Россия по сравнению с другими странами характеризуется сравнительно невысоким уровнем производства и потребления полимерных материалов, образование ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ в России составляет значительную величину - около 3,3 млн. тонн в год.

34% из ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ составляют отходы из полиэтилена, 20% - из ПЭТ, 17% - из ламинированной бумаги, 14% – отходы из ПВХ, 8% - из полистирола, 7% - из полипропилена. Объём полимеров в структуре ТБО в 2010 году составил 3277 тыс. тон, из которых около 30% (983 тыс. тонн) попали на переработку.

Основу вторичных полимеров составляют отходы упаковок пищевых продуктов, корпусных и тарных элементов. Такой вторичный полимер является сегодня основой производства широкой номенклатуры товаров. В частности, в США уже сегодня разработана технология строительства малоэтажных домов, в которых практически все конструкционные материалы, кроме фундаментных бетонных блоков, изготовлены из полимерного сырья, полученного с городской свалки.

Наблюдающаяся тенденция увеличения применения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых продуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка, но и увеличения доли ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ в ТБО, а желание и возможности использовать как полимерные, так и сопутствующие материалы при изготовлении строительных и отделочных материалов, и повышающаяся активность предприятий, желающих изготавливать такие материалы - делают сегмент рынка изделий из вторичных полимеров достаточно привлекательным.

Кроме того, выход на российский рынок полимерных строительных и отделочных материалов зарубежного производства, таких как плинтуса, наличники, вагонка, напольные и потолочные покрытия, скользящие опалубки и т.д. стимулировал развитие российского рынка аналогичных материалов. И несмотря на то, что этот рынок сегодня только начинает развиваться, динамичность его развития не вызывает сомнений в его возрастающих потребительских возможностях.

Большой объем потребления полимерных материалов характерен для предприятий, ориентированных на выпуск потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс.

Таким образом, ситуация на рынке вторичных полимеров (на полимерное сырье и изделия из него) характеризуется повышенным спросом, что говорит о целесообразности создания предприятия по переработке ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ.

Описание проблемы

В настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и связана с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья - ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ становятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом.

Вместе с тем решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, требует значительных капитальных вложений. Стоимость обработки и уничтожения отходов пластмасс примерно в 8 раз превышает расходы на обработку большинства промышленных отходов и почти в 3 раза - на уничтожение бытовых отходов. Это связано со специфическими особенностями пластмасс, значительно затрудняющими или делающими непригодными известные методы уничтожения твердых отходов.

Краткое описание решения

Использование специальной технологии на заводе по переработке ОТХОДОВ ПОЛИМЕРОВ позволит перерабатывать пластиковые отходы, производить полимерное сырье и материалы, а также существенно экономить первичное сырье для производства пластиков (прежде всего нефть) и электроэнергию в процессе производства.

Преимущества проекта и рыночные возможности

1. Уникальная технология

Разработана собственная технология, переработки ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, позволяющая за относительно не большие деньги создать производство, продукция которого будет востребована на рынке с учетом цены и качества

2. Постоянный растущий спрос на гранулу ПВД и гранулу ПП

Продукция производства по переработке ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ ежегодно пользуется постоянным возрастающим спросом в связи с удорожанием первичных полимеров, производство которых основано на переработке нефти.

3. Конкурентоспособная цена

Стоимость полимерных гранул, полученных в результате переработки отходов из полимеров в зависимости от качества составляет от 30 до 35 руб./кг, а стоимость первичного гранулята (из нефти) равна 78-82 руб./кг.

Кроме того, прослеживается прямая зависимость внутренних цен на вторсырье от цен на нефть и первичные полимеры.

4. Сырье

Сырьем для ПП гранул и ПВД гранул являются ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ производства и потребления, стоимость которых практически равна нулю, а объем для производства есть в достаточном количестве.

5. Экология

После полномасштабной реализации предлагаемой технологии захоронение и сжигание ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ не предусматривается.

Краткий обзор технологии

Предприятие предлагает совершенно новую технологию переработки ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, которая позволит максимально механизировать все этапы производства, начиная от сбора, сортировки, разделения, очистки сырья и заканчивая производством полимерных гранул ПП, ПВД и готовой продукции.

Подготовительный этап включает: доставку ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, их взвешивание, контроль и сортировку.

На основном этапе переработки пластиковых отходов (после сортировки) готовое для преработки сырье поступает непосредственно в цех, где находится комплекс переработки в гранулу.

Состав комплекса:

• измельчитель отходов полимеров (1)
• вентилятор пневмотранспорта (2)
• циклон накопитель (3)
• линия мойки и сушки (4)
• агломератор (5)
• дозатор (6)
• экструдер (7)
• ванна охлаждения (8)
• стренговый гранулятор (9)

Порядок состава линии совпадает с технологической цепочкой изготовления вторичной полимерной гранулы.

После основного этапа переработки полимерных отходов и получения ПП гранулы и ПВД гранулы (как сырье) поступают в цех по изготовлению готовой продукции: сетка упаковочная, «ерш» полипропиленовый, «елка» ПВД, труба ПВД и т.д., см. список вариантов готовой продукции.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу

Конкурентами по вторичным ресурсам и сырьевым материалам в основном являются предприятия, созданные на основе некогда монопольных организаций. Неблагоприятная экономическая и налоговая ситуация внутреннего рынка резко уменьшило количество фирм-переработчиков, большинство которых не могут предложить стабильных объемов поставок.

На рынке переработки ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ и продаж готовой продукции из них отсутствует упорядоченный селективный подход к переработке вторичных ресурсов.

На данный момент на территории Липецкой области не существует крупных переработчиков полимерных отходов и предприятий по изготовлению из них готовой продукции. Мелкие предприятия перерабатывают пластиковые отходы в небольших количествах и получают полимерные гранулы невысокого качества.

У конкурентов отсутствует специализированное оборудование для приведения вторичного сырья в необходимый товарный вид (получение ПП гранул и ПВД гранул и готовых продуктов необходимого качества), что дает создаваемому предприятию значительное преимущество в качестве предлагаемого продукта.

Цены за продукцию у предприятий-конкурентов завышены по причине увеличивающегося дефицита вторичных ресурсов для предприятий-потребителей.

Бизнес-модель

В качестве бизнес-модели принята модель единого процесса, включающего сбор и подготовку ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, вторичную переработку и производство ПП гранул и ПВД гранул (как готовый продукт и сырье) и производство готовой продукции из ПП гранул и ПВД гранул.

Основной объем продаж (около 90%) составляет готовая продукция из ПП гранул и ПВД гранул, так как на этом этапе создается максимальная добавленная стоимость.

Остатки ПП гранул и ПВД гранул продаются другим предприятиям как сырье для их производств.

Предварительный прогноз продаж – кратко

Продукция	1 год	2 год	3 год
Гранулят (ПП гранула и ПВД гранула), кг	312 390	624 780	624 780
Сетка упаковочная для овощей и фруктов, кг	2 100 000	4 200 000	4 200 000
«Ерш», метр	2 466 000	4 932 000	4 932 000
Искусственная «елка», метр	2 466 000	4 932 000	4 932 000
Труба ПВД, метр	393 000	786 000	786 000

Стратегия развития

Стратегия развития предприятия по переработке ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ включает:

• запуск линии по производству ПП гранул и ПВД гранул
• запуск линии по производству готовых изделий из полимерных гранул (4-5 основных видов продукции)
• расширение производства и запуск дополнительной линии по производству новых видов готовых изделий из полимерных гранул

Текущая ситуация по проекту (что сделано, какие произведены расходы/затраты)

• В настоящее время проведены работы по оценке воздействия производства на окружающую среду в составе материалов для государственной экологической экспертизы.
• Проведена экологическая экспертиза проекта и получено положительное заключение.
• Проект по переработке пластиковых отходов поддержан на уровне Администрации города и области, рассматривается возможность предоставления налоговых льгот.
• Проведены расчеты производственной линии, определены узкие места и способы их устранения.
• Проведен выбор необходимого оборудования и подготовлена спецификация на оборудование (основное и вспомогательное).
• Согласованы договора на поставку Российского и импортного оборудования, определены графики и сроки поставок.
• Проведены переговоры с поставщиками сырья - пластиковых отходов и полимерных отходов.
• Достигнуты предварительные договоренности с покупателями ПП гранул/ПВД гранул и готовой продукции о продаже 90% объемов производства.
• Проведен предварительный выбор необходимой производственной площадки - земельный участок площадью 1,5-2 Га промышленного назначения с необходимыми коммуникациями (вода, тепло, электричество).
• Подготовлено архитектурное решение для строительства двух производственных помещений из быстровозводимых конструкций (общая площадь 1200 кв.м).
• Подготовлена документация по проекту - бизнес-план, ТЭО, организационно-штатная структура, план по персоналу, финансовые расчеты.

Риски проекта

Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.

Риск завершения организации производства

Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий «под ключ» с фиксированным графиком поставки, монтажа, установки и условиями выплат.

Технологические риски

Все технологии, используемые в комплексе по переработке ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, - проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным; риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.

Риски дефицита сырья - пластиковых отходов и полимерных отходов

Работа предприятия направлена, прежде всего, на потоки отходов полимеров в Центральном федеральном округе РФ, количество которых на данной территории превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие будет действовать в непосредственной близости к другим федеральным округам РФ. Таким образом, - риск сырьевого дефицита минимален.

Риск при продажах

Практически, весь объем продукции, как вторичного сырья (гранулят), так и изделий из него, имеют устойчивый спрос как в России, так и за рубежом. Постепенно, предприятие планирует продажи сырья (гранулят) и готовой продукции по давальческой схеме, а при вводе в строй дополнительных производственных участков все сырье станет основой для вторичной переработки отходов и выпуска собственной товарной продукции на основе вторичных полимеров.

Финансовые показатели проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Учитывая технологию переработки ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ и получения готового продукта, на комплексе планируется установка двух моечных комплексов и двух технологических линий переработки - общая стоимость 23 910 000 рублей.

Общий размер инвестиций в проект составляет:

Инвестиционные затраты	Сумма, руб.
линия по проработке твердых и пленочных отходов из полипропилена (ПП) и получения готового продукта (спецификация в бизнес-плане)	10 000 000
линия по переработке пленочных отходов из полиэтилена высокого давления (ПВД) и получения готового продукта (спецификация в бизнес-плане)	10 000 000
вторичное оборудование для производства продукции из собственного сырья	3 910 000
вспомогательная техника (грузовой автомобиль и 2 погрузчика)	4 640 000
приобретение производственной площадки	10 000 000
доставка, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы	1 950 000
строительно-монтажные работы	2 900 000
обучение персонала	600 000
оборотные средства и эксплуатационные затраты	2 950 000
Итого:	46 950 000

Финансовый план проекта - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	29 477 373	96 571 695	96 571 695	96 571 695	96 571 695
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	9 825 791	32 190 565	32 190 565	32 190 565	32 190 565
Валовая прибыль	19 651 582	64 381 130	64 381 130	64 381 130	64 381 130
Коммерческие расходы	2 947 737	9 657 169	9 657 169	9 657 169	9 657 169
Управленческие расходы	2 947 737	9 657 169	9 657 169	9 657 169	9 657 169
Прибыль (убыток) от продаж	13 756 107	45 066 791	45 066 791	45 066 791	45 066 791
Прибыль (убыток) до налогообложения	13 756 107	45 066 791	45 066 791	45 066 791	45 066 791
Текущий налог на прибыль	2 751 221	9 013 358	9 013 358	9 013 358	9 013 358
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	11 004 886	36 053 433	36 053 433	36 053 433	36 053 433

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств	29 477 373	96 571 695	96 571 695	96 571 695	96 571 695
Направлено денежных средств	18 472 487	60 518 262	60 518 262	60 518 262	60 518 262
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	11 004 886	36 053 433	36 053 433	36 053 433	36 053 433
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств	46 950 000
Направлено денежных средств		23 475 000	23 475 000
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	46 950 000	- 23 475 000	- 23 475 000	-	-
Результат движения денежных средств за отчетный период	57 954 886	12 578 433	12 578 433	36 053 433	36 053 433
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	-	57 954 886	70 533 319	83 111 751	119 165 184
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	57 954 886	70 533 319	83 111 751	119 165 184	155 218 617

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	49
NPV (чистая приведенная стоимость), руб. за 5 лет	33 331 704
DR (ставка дисконтирования NPV), %	20
Срок окупаемости, месяцев	36
ARR - Средняя норма рентабельности, %	331
PI - Индекс прибыльности	1,3
Мультипликатор при выходе (x)	2

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Основной целью инвестиций является организация и запуск полноценного предприятия по переработке ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ и отходов полимерной упаковки в полной согласованности с инвестором.

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость)

Идея проекта, знание технологии вторичной переработки ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ, разработанный проект производства продукции из вторичных полимеров.

Структура владения до инвестиций

100% собственности частные лица

Структура владения после инвестиций

80% - доля инвестора, 20% - доля инициатора проекта/менеджмента.

Основные условия Сделки (акции/доли/долг)

Доли в компании.

Инвестиционные транши

1 транш - 23 910 000 рублей – в начале проекта (оборудование).

2 –транш - 23 040 000 рублей – через 6 месяцев после 1 транша.

Условия к исполнению по траншам

Оплата по счетам поставщиков оборудования, займ, взнос в уставной капитал.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

Выкуп доли инвестора менеджментом, продажа стратегическому инвестору.

Планируемый срок выхода

3 года.

Предполагаемая цена выхода

94 000 000 руб.

Мультипликатор при выходе (x)

2

Описание команды бизнес-проекта

Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников проекта

КНД - руководитель проекта. Работал инженером на авиационном заводе имени Илюшина, цех композитных материалов. С 2005 года занимался переработкой ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, имел собственное перерабатывающее производство. Обладает достаточным опытом для организазии предприятия, а так же необходимыми навыками управления в данном проекте.

ОАВ – помощник руководителя проекта. Работал инженером в дорожно-строительной организации. С 2005 совместно с КНД занимается переработкой ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ. Имеет большой опыт в данной сфере деятельности, обладает незаурядными организаторскими способностями, компетентен в управлении проектом.

Программы мотивации ключевых участников проекта

Получение заданного уровня прибыли и соответствующего вознаграждения по результатам работы.

ТЭП бизнес-проекта Предприятие по ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ и ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ см. в разделе ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по ссылке.