Название бизнес-проекта

Организация производства пустотелых блоков для новой технологии устройства СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ - блочно-монолитная строительная система.

Описание бизнес идеи, бизнес-проекта

В основе проекта лежит система строительства с применением несъемной опалубки.

Основным компонентом строительной системы являются стеновые блоки, позволяющие сформировать стены различных размеров и конфигурации.

Запуск производства стеновых блоков позволит применить в строительной отрасли новую технологию - устройство блочно-монолитной СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ с готовым фасадом.

Основные элементы СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ - блоки несъемной опалубки, которые заполняются теплоизоляционным, конструкционно-теплоизоляционным и конструкционным бетоном. При этом наружные стены не требуют дополнительного утепления, а толщина стены определятся проектом.

Цель бизнеса или проекта

• строительство производства пустотелых лицевых блоков с годовой производительностью до 15 млн. шт.
• обеспечить реализацию всего объема выпуска продукции за счет продаж в Украине, странах СНГ и дальнего зарубежья
• продажа технологии устройства стен с помощью блочно-монолитной несъемной опалубки
• выйти на уровень продаж с получением чистой прибыли в размере не мене 700 000 долл. в год

Краткое описание рынка и возможностей

Сферой применения новой технологии могут быть любые ограждающие конструкции:

• фасадные и внутренние стены, внутренние перегородки
• декоративный цоколь зданий
• устройство заборов, оград с декоративным цветным оформлением

Потребность строительного рынка в данной продукции соизмерима с существующим потреблением строительных материалов для конструктивного строительства: блоков, кирпича, монолита, так как новая строительная система призвана заменить эти материалы и традиционные строительные системы, а также более дорогие и трудоемкие процессы в строительстве с использованием этих материалов.

В первую очередь, данная строительная технология применима во всех видах малоэтажного строительства: дома, коттеджи, таунхаусы, склады, магазины, постройки промышленного и хозяйственного назначения. С некоторым изменением габаритных размеров конструкции(350×70×88) возможно применении технологии и в высотном строительстве.

Ежегодно в Киеве сдается готового жилья порядка 1,2-1,5 млн. кв.м.

Таким образом, с запуском первого производства СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ по новой строительной технологии объем выпуска покроет потребность только до 10-12% строящегося жилья.

Применение данного производства СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ составит серьезную конкуренцию существующей технологии строительства и блочной конструкции устройства стен: кирпичи, пеноблоки, газо-керамзитовые блоки, сэндвич-панели, Paroterm, монолитная стеновая система типа Velox, и позволит занять в сегменте строительства до 10% объемов.

Описание проблемы

Создание эффективной строительной блочно-монолитной системы для малоэтажного строительства.

Фасадные стены и ограждающие конструкции зданий и сооружений являются самыми дорогостоящими этапами в строительстве. В процессе эксплуатации к СТЕНОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ предъявляются высокие требования по морозостойкости, теплосопротивлению, водостойкости, паропроницаемости, механическому сопротивлению на сжатие, сдвиг, изгиб. В связи с этим конструкция стен представляет собой многослойную конструкцию, где каждый слой выполняет свою функцию в соответствии с вышеуказанными требованиями. Таким образом, в устройстве «пирога» стены технологи вынуждены применять одновременно органические, неорганические и минеральные материалы - зачастую в ущерб экологии и здоровью людей.

Описание решения

Оригинальность технологического решения заключается в совмещении двух известных и широко применяемых строительных технологий, а также в запроектированной конструкции стенового блока.

Изготовление высокопрочного несущего стенового блока осуществляется методом гиперпрессования. При применении в качестве утеплителя стен стеновой блок заполняется легким или ячеистым бетоном.

Самым привлекательным в блочно-монолитной строительной системе является возможность возведения СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ с оформлением одновременно готового фасада, что значительно сокращает сроки строительства.

Из расчета стоимости 1 кв.м фасадной стены с наружной отделкой блочно-монолитная технология является самой экономически выгодной по отношению к распространенным строительным системам: блочная (заполнение блоком, кирпичом), монолит в съемную или несъемную опалубку, каркасная технология.

Преимущества проекта и рыночные возможности

Одно из основных преимуществ новой строительной системы - это возможность выполнять строительный процесс возведения ограждающих СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ по принципу «легко», без раствора, с помощью технологического крепления, с последующей заливкой собранных стен легкими, ячеистыми бетонами плотностью от 200 кг/куб. м.

Данная технология строительства позволяет использовать в процессе строительства не квалификационную рабочую силу, а индивидуальному застройщику выполнить работы собственными силами.

Конструкция стенового блока предусматривает выполнение требований к механической прочности, морозостойкости, теплофизическим свойствам, эстетический вид, разнообразие архитектурных возможностей и многообразие цвета.

Применение новой блочно-монолитной системы значительно уменьшит номенклатуру и объемы применяемых в настоящее время материалов для устройства и отделки стен, позволит наполовину механизировать процессы строительства.

Конструкция стен по новой блочно-монолитной технологии обеспечивает одно из самых главных требований - достаточный коэффициент теплосопротивления. При толщине стен 360 мм, К_тс=3,2,при толщине 480 мм - К_тс=4,0.

Основные факторы конкурентоспособности:

• все преимущества готового отделанного фасада, но без мостиков холода
• самая низкая перед любыми строительными системами цена 1 кв.м готовой стеновой конструкции - 45 $/кв. м
• высокая скорость строительства
• возможность различных архитектурных и дизайнерских решений

Краткий обзор технологи

В предлагаемой технологии производства стеновых блоков применяются только минеральные материалы.

Уже давно доказано, что самая эффективная стена – это та, где применены минеральные натуральные материалы с одними или максимально близкими физическими характеристиками и химсоставом.

Материалом для производства стеновых блоков служит дробленый известняк (85-95%), цемент марки М400, М500 (5-10%) и вода (6-12%), которые при сжатии под высоким давлением формируют очень прочный и идеально ровный блок. Это позволяет добиться гладкой структуры по всем граням стенового блока с точностью геометрических размеров +/- 0,3 мм. Стеновой блок в результате получается стойким к внешним природным воздействиям, не разрушается от влаги и перепадов температур. Структура поверхности стенового блока обеспечивает хорошее сцепление со штукатуркой и бетоном.

Размер основного блока 120×240×88 мм. Блоки несъемной опалубки соединяются между собой П, Н, 2Н-фиксаторами из ПВХ или металла.

Основа технологии производства пустотелых стеновых блоков - это технология гиперпрессования, когда технологическую растворную полусухую смесь подают в прессовое оборудование, где под давлением более 250 атм. происходит сжатие частиц материалов - так называемый процесс «холодной сварки». Таким образом, получается даже в начальный период монолитное и довольно прочное изделие, которое в ускоренном режиме набирает необходимую прочность (за 3-4 дня) и готовность для использования в строительстве.

Процесс производства стеновых блоков высоко механизирован и автоматизирован.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу

В настоящее время отсутствует аналог предложенной строительной системы, которая отвечала бы всем указанным достоинствам блочно-монолитной системы.

Из основных конкурентов можно выделить блоки Durisol - система несъёмной опалубки, предназначенная для возведения вертикальных строительных конструкций, как наружных несущих стен, так и внутренних несущих стен и перегородок. Технология строительства Durisol применима как для малоэтажных домов, так и для многоэтажных строений.

Бизнес-модель

Потребителями СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ являются в первую очередь индивидуальные застройщики, строительные организации, а также торговая сеть стройматериалов.

Предполагается доход от реализации проекта получать от нескольких направлений деятельности:

• реализация пустотелых стеновых блоков различной конфигурации и назначения - главная статья дохода
• продажа технологии заливки стен с применением быстросхватывающих вяжущих
• приготовление и продажа смесей для заливки стен
• изготовление и продажа технологического оборудования для поризации растворов
• предоставление строительных услуг

Предварительный прогноз продаж – кратко

Сейчас имеются заявки на применение новой технологии строительства в Украине, России (Московская обл., Краснодар, Закавказье, Пятигорск), Эстонии, Германии. В Хорватии запроектированы виллы с применением новой технологии строительства.

В плане производства и продаж стеновых блоков заложен выход на проектную мощность во второй год работы предприятия.

Период, год	1	2	3	4	5
Объем продаж, шт.	1 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

Стратегия развития

В основе стратегии развития проекта по производству пустотелых стеновых блоков лежит принцип тиражирования аналогичных предприятий в других регионах и городах-миллионниках. А так же непосредственное участие в строительстве, рекомендации и выпуск сухих смесей для заливки в несъемную опалубку.

Базовым будет первое построенное предприятие по производству пустотелых стеновых блоков в Киеве, которое будет производственной площадкой для обучения персонала и обеспечения ключевыми кадрами предприятия в других регионах.

Реклама, продвижение и продажа новой строительной системы будет осуществляться путем ведения собственного строительства, организации стройплощадок в торговых организациях с обустройством макетов, участие в выставках, семинарах и профильных специализированных мероприятиях.

Текущая ситуация по проекту (что сделано, какие произведены расходы/затраты)

В период с 2009 по 2010 гг. были проведены следующие работы:

• разработана конструкция стенового блока и прессовой оснастки
• выпущена опытная партия стеновых блоков в количестве 1000 шт.
• изготовлены натурные образцы стеновых конструкций
• отработан техпроцесс производства, технологический регламент и состав применяемых материалов для производства стеновых блоков
• подобраны материалы и отработана технология заполнения СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
• подобран квалифицированный персонал
• имеется производственное помещение 1500 кв.м с необходимым лимитом энергоносителей, водоснабжения и теплоснабжения, с подъездной ж/д веткой
• разработана планировка размещения оборудования
• проведены предварительные переговоры и подобраны заказчики
• определен подрядчик для изготовления оборудования
• разработано ТЭО производства

При проведении опытных работ было затрачено $50 000.

Риски проекта

SWOT - анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
новая строительная технология отсутствие дефицита сырья (известняковые породы, техногенные отходы - граншлак, зола) самый скоростной метод возведения ограждающих конструкций самая низкая стоимость показателя оценки 1 кв.м СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ с готовым фасадом высокая рентабельность производства простой способ устройства стен	необходимость создания нового производства необходимость создания имиджа компании необходимость в активных мероприятиях на начальном этапе по продвижению нового продукта для обеспечения заданного уровня продаж
Возможности	Угрозы
наличие спроса на продукцию на внутреннем и зарубежном рынке экспансия производства и расширения рынка сбыта в другие регионы и страны завоевание лидирующих позиций в отрасли новые законодательные и нормативно-строительные акты в пользу блочно-монолитной системы, обеспечивающие высокий спрос на технологию в строительстве	экономический спад и кризис сильное сопротивление действиям по изменению конъюнктуры рынка и тенденций спроса со стороны участников рынка, чья продукция становится не конкурентоспособной (производители лицевого кирпича, блоков и т.д.) сезонные колебания спроса на продукцию

Финансовые показатели проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Затраты на стартовый период 12 месяцев:

Наименование затрат	Сумма затрат, тыс. $
Разработка ТУ, сертификация	10,7
Подготовка производственных площадей и фундаментов	26,0
Строительство металлоконструкций	120,0
Покупка оборудования и оснастки	510,0
Подведение внешних и внутренних коммуникаций	40,0
Монтаж оборудования, наладка	20,0
Обустройство административно-бытовых помещений	1,3
Оплата охранных услуг	7,0
Заработная плата рабочих и управляющего персонала	80,0
Оборотный капитал	220,0
Итого	1035,0

Финансовый план проекта - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), тыс. $

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	235,4	2824,8	2824,8	2824,8	2824,8
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	141,9	1702,8	1702,8	1702,8	1702,8
Валовая прибыль	93,5	1122,0	1122,0	1122,0	1122,0
Коммерческие расходы	3	36	36	36	36
Управленческие расходы	7,5	90	90	90	90
Прибыль (убыток) от продаж	83	996	996	996	996
Прибыль (убыток) до налогообложения	83	996	996	996	996
Текущий налог на прибыль	24,2	290,4	290,4	290,4	290,4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	58,8	705,6	705,6	705,6	705,6

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4), тыс. $

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств	235,4	2824,8	2824,8	2824,8	2824,8
Направлено денежных средств	83	996	996	996	996
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	152,4	1828,8	1828,8	1828,8	1828,8
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств	1035
Направлено денежных средств	1035
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств	1187,4	1828,8	1828,8	1828,8	1828,8
Направлено денежных средств	1035	996	996	996	996
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	152,4	832,8	832,8	832,8	832,8
Результат движения денежных средств за отчетный период	304,8	2661,6	2661,6	2661,6	2661,6
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	0	304,8	2966,4	5628	8289,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	304,8	2966,4	5628	8289,6	10951,2

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	26
NPV (чистая приведенная стоимость), тыс.$ за 5 лет	5896
DR (ставка дисконтирования NPV), %	6,5
Срок окупаемости, мес.	12

Краткое обоснование ставки дисконтирования (DR)

Ставка 6,5% взята исходя из среднего значения ставок реализации аналогичных проектов (ставка по кредиту).

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Организация производства выпуска несъемной опалубки (эффективный блок).

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость)

Производственное помещение 1500 кв.м с коммуникациями, оценка - $5 млн.

Структура владения до инвестиций

Компания не создана.

Структура владения после инвестиций

Создание совместного предприятия с долевым участием: 35% - инициатор проекта, 65% - инвестор.

Состав инвесторов, доли и форма участия в Проекте

Доли в уставном капитале.

Инвестиционные транши

Согласно инвестиционного бюджета и графика использования инвестиций.

Условия к исполнению по траншам

Оговариваются исходя из условий финансирования.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

Продажа долей участия другому учредителю.

Планируемый срок выхода

Пять лет

Предполагаемая цена выхода

В зависимости от формы участия инвестора, доли и оценочной стоимости.

Мультипликатор при выходе (x)

3-5.

Список Приложений

• презентация новой технологии строительства
• схема устройства ограждающей конструкции
• ТЭО

ТЭП бизнес-проекта СТЕНОВЫЕ БЛОКИ для новой технологии устройства СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ см. в разделе ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по ссылке.