Наименование инновационного проекта

Создание производства НАНОПОРОШКОВ с использованием промышленных ускорителей.

Описание инновационного проекта, суть инновации

Инновационный проект нацелен на создание высокорентабельного производства НАНОПОРОШКОВ востребованных на мировом рынке.

Проект представляет собой производство наноразмерных порошков (НАНОПОРОШКОВ) со средним размером частиц от 15 до 200 нм. Универсальность технологии (испарение вещества пучком электронов с высокой плотностью мощности) позволяет получить НАНОПОРОШКИ для большинства металлов, оксидов, нитридов, что невозможно для прочих технологий.

Растущая потребность в порошках для электроники, металлургии, фармакологии и универсальность нашей технологии (получение порошков большинства металлов, оксидов, нитридов, даже невозможных при использовании прочих технологий) делает проект уникальным и высокоэффективным.

Таким образом, в случае успешного запуска проекта по производству НАНОПОРОШКОВ можно решить две главные задачи: стать единственными поставщиками НАНОПОРОШКОВ, либо предложить лучшие условия поставок НАНОПОРОШКОВ.

Цель бизнеса-проекта

• 5 квартал от начала проекта - запуск производства НАНОПОРОШКОВ с объемом производства 8,5 тонн в год
• 9 квартал от начала проекта - увеличение производства НАНОПОРОШКОВ до 36 тонн в год
• 13 квартал от начала проекта – увеличение производства НАНОПОРОШКОВ до 48 тонн в год
• 21 квартал от начала проекта – инвестиции в расширение производства НАНОПОРОШКОВ: дополнительные 1-2 линии (дополнительно 48-96 тонн НАНОПОРОШКОВ в год)

Краткое описание рынка и возможностей

Состояние и перспективы развития рынка НАНОПОРОШКОВ связаны с общей динамикой сектора нанотехнологий. Перспективы рынка нанотехнологий выглядят весьма оптимистично.

Согласно оценкам консалтинговой компании Lux Research, в 2007 году объем рынка нанотехнологий составил 146.4 млрд. долл. Его ежегодный прирост составляет 20-25%.

Состояние и тенденции развития мирового рынка НАНОПОРОШКОВ

Промышленное производство большинства видов нанопорошков началось не более 10 лет тому назад. До этого в промышленных количествах производились только кремнезем, глинозем и оксид железа. Научно-исследовательские институты и университеты выпускали в небольших объемах нанопорошки для применения в наноисследованиях. На сегодняшний день разработаны технологии получения нанопорошков широко спектра материалов. При этом порошки могут отличаться по фракции и чистоте материала.

Несмотря на обширный ассортимент, доступный в настоящее время, всего лишь некоторые из них производятся в промышленных масштабах.

По оценке BCC Research, объем мирового рынка нанопорошков, используемых в энергетике, в качестве катализаторов и в производстве конструкционных материалов, в 2007 году составил 364,9 млн. долл. Прирост по сравнению с 2006 годом – 13%.

При среднем ежегодном темпе роста (CAGR) в 29.8% к 2012 году агентство предсказывает объем рынка на уровне 1,3 млрд. долл.

На рынке выделяются три глобальных сферы применения наночастиц: использование в энергетических приложениях, в качестве катализатора и в конструкционных материалах.

Структура рынка НАНОПОРОШКОВ в разрезе конечного использования (источник: BCC Research)

Применение	2007 год		2012 год
	млн. долл.	% от общего объема	млн. долл.	% от общего объема	CAGR 2008-2012,%
Катализаторы	200,6	55,0%	357,3	26,6%	12.2%
Энергия/энергетика	58,8	16,1%	604,2	45,0%	59.4%
Конструкционные материалы	105,5	28,9%	382,0	28,4%	29.4%
Всего	364,9	100,0%	1343,5	100,0%	29.8%

Кроме этих отраслей важным сегментом рынка является использование нанопорошков в электронике (преимущественно кремнезем) и оптике.

Структура рынка нанопорошков по странам

Основными потребителями нанопорошков в мире являются страны, с наиболее развитой наноиндустрией - США, Япония и ЕС.

Мировое производство нанопорошков распределено неравномерно. Основные производственные мощности располагаются в развитых странах, в то время как развивающиеся страны (Бразилия, Южная Африка, Россия и другие), обладающие высоким сырьевым потенциалом, не производят наночастицы в значительных объемах.

Более двух третей мирового выпуска нанопорошков приходится на США, где располагается почти половина всех производителей. США снабжает своей продукцией потребителей в Европе, в меньшей степени – в Азии. Эти два региона, в свою очередь, производят большую часть остального объема.

Вместе с тем, многие американские производители представляют собой либо небольшие инновационные компании, либо научно-исследовательские институты, синтезирующие нанопорошки для внутреннего потребления. В Азии, наоборот, небольшое количество участников рынка компенсируется большими объемами производства. Несомненным плюсом азиатского региона является обширные запасы редкоземельных металлов, таких как иттрий, цирконий.

В Европе основными движущими силами наноиндустрии являются Германия и Великобритания.

Основной проблемой Европы в скором будущем может стать дефицит сырья, поскольку залежи редкоземельных металлов в регионе весьма ограничены.

Структура рынка нанопорошков по типам

Типы НАНОПОРОШКОВ	Доля рынка, %
Оксиды металлов	80
Чистые металлы	15
Смеси	3
Сложные оксиды	2

В товарной группе оксидов металлов в свою очередь четыре пятых объема производства приходятся на три наиболее распространенные вида сырья: кремнезем (SiO2), диоксид титана (TiO2) и глинозем (Al2O3). При этом кремнезем занимает более половины всего производства, глинозем – 18% и диоксид титана – 10%. Следующими по популярности оксидами являются:

• оксид железа;
• оксид цинка;
• оксид церия;
• оксид циркония;
• оксид меди;
• оксид магния;
• оксид иттрия.

На рынке нанопорошков чистых металлов по 16.5% выпуска в натуральном выражении приходится на порошки никеля и меди. Среди лидеров по этому показателю также присутствуют железо, алюминий и титан (от 13 до 14%).

Особенности потребления нанопорошков

НАНОПОРОШКИ не являются конечной продукцией, а используются в различных производственных процессах. Соответственно степень принятия той или иной отраслью нанопорошков влияет на их объемы потребления.

В настоящее время на регулярных основаниях нанопорошки потребляют две ключевые отрасли: электроника (в основном, кремнезем) и обрабатывающая промышленность. Остальные отрасли характеризуются высоким потенциалом, однако спрос с их стороны пока представлен в форме разовых заказов.

Структура потребления нанопорошков по отраслям в мировом масштабе

Отрасли	Доля потребления нанопорошков, %
электроника и оптика	41
обрабатывающая промышленность	28
энергетика и охрана ОС	8
медицина и косметология	7
металлургия	3
аэрокосмическая промышленность	2
прочие	11

Таким образом, спрос на НАНОПОРОШКИ формируют в основном электроника и обрабатывающая промышленность. При этом способы применения НАНОПОРОШКОВ в этих отраслях часто схожие, например, их используют в качестве абразива.

Наибольшую емкость среди отраслей второго дивизиона имеет рынок нанопорошков в медицине и косметологии, что определяется высоким объемом проводимых в этой области исследований.

Объем практического использования нанопорошков постоянно растет, расширяются и потенциальные области их применения.

Области практического использования нанопорошков

Область применения	В стадии разработки	Представлены на рынке	Широко используются
Энергетика	Нанокристаллический никель и гидриды металла для батарей Сенсибилизированные красителем солнечные батареи Аккумуляторы водорода с использованием гидридов металла Усовершенствованные катодные и анодные материалы для твердооксидных топливных элементов Терморегулирующие жидкости с использованием меди	Катализаторы окружающей среды, двуокись церия в дизелях	Автомобильные катализаторы
Здравоохранение /медицина	Нанокристаллические лекарственные препараты для более легкого всасывания Вдыхаемый инсулин Наносферы для вдыхания препаратов, вводимых с использованием биосовместимого кремния Ускорители роста костей Обнаружение вирусов с использованием квантовых точек Противораковое лечение Покрытия для имплантатов, такие как гидроксиапатит	Солнцезащитные фильтры с использованием ZnO и TiO2 Молекулярное маркирование: квантовые точки, СdSe Носители для препаратов с низкой растворимостью в воде	Ag в антибактериальных повязках для ранZnO в противогрибковых препаратах Au для биологического маркирования Контрастные вещества для магнитно-резонансных исследований с использованием супер-парамагнитных оксидов железа
Инжиниринг	Режущие части инструментов из: WC, TaC, TIC, Co Свечи зажигания с использованием наноразмерных металлических и керамических порошков Нанопористая двуокись кремния на основе аэрогеля для высокоэффективных диэлектриков Контролируемая доставка гербицидов и пестицидов Химические датчики Молекулярные сита	Абразивно-устойчивые покрытия с использованием оксида алюминия и Y-Zn2O Полимерные композиты армированные наноглинами Смазка/гидравлическая присадка Cu MoS2 Пигменты Самоочищающееся стекло с использованием TiO2 Реактивное топливо с использованием алюминия	Структурное наращивание полимеров и композитов Газотермические покрытия на основе: TiO2, TiC-Co и т. д. Чернила: проводящие, магнитные и т. д. с использованием порошкового металла
Потребительские товары		Противоконтрафактные устройства	Упаковка с использованием силикатов Лыжная мазь Стеклянное покрытие для антибликовых и противотуманных зеркал с использованием TiO2 Спортивные товары: теннисные мячи, ракетки с наноглинами Водо- и грязеотталкивающие ткани
Экология		Волокна оксида алюминия для очистки воды Самоочищающееся стекло с использованием наноструктурных покрытий на основе TiO2 Фотокаталитическая очистка воды с использованием TiO2 Антибликовое покрытие	Плитки с покрытием из окиси алюминия и т. д. Санитарные товары Восстановление почвы с использованием железа, СМР, оксидов алюминия и церия
Электроника	Наноразмерные магнитные частицы для накопителей данных высокой плотности Экранирование от внутренних радиопомех с использованием проводящих и магнитных материалов Электронные схемы с использованием меди и алюминия Технологии дисплеев, включая приборы с автоэлектронной эмиссией с использованием проводящих оксидов	Ферромагнитные жидкости с использованием магнитных материалов Устройства оптоэлектроники, такие как переключатели с использованием легированной редкоземельными элементами керамики Проводящие покрытия и ткани с использованием легированной редкоземельными элементами керамики	Покрытия и соединительные материалы для волоконной оптики на основе кремния

Описание проблемы

НАНОПОРОШКИ используются как добавки, существенно изменяющие свойства основных материалов. В частности:

• Cu, Ni, Co - как элементная база электронной промышленности могут изменить проводимость, оптические свойства
• Y₂O₃, Al₂O₃, Fe, Al, Cu - в металлургии изменяют прочность и упругость
• SiO₂, Al₂O₃ – как наполнители полимерных и лакокрасочных материалов улучшают истираемость и долговечность красок
• Si, Cu, Ni, Co - элементная база электронной промышленности
• SiO₂, Al₂O₃ - наполнители полимерных и лакокрасочных материалов
• Y₂O₃, Al₂O₃, Fe, Al, Cu – металлургия
• SiO₂, Ag - фармакология
• и т.д. (данные в отчете «Маркетинговое исследование рынка нанопорошков»)

Значительная доля НАНОПОРОШКОВ производится в малых количествах.

Существует неудовлетворенный спрос на стабильные крупные поставки НАНОПОРОШКОВ.

Краткое описание решения

В первую очередь проект производства НАНОПОРОШКОВ восполняет потребность рынка в порошках, в том числе в тех, которые очень трудно по техническим причинам произвести другими способами.

В основу проекта производства НАНОПОРОШКОВ положена новаторская технология, которая:

• универсальна для большинства потребляемых нанопорошков
• обеспечивает лучшую производительность для большинства классов веществ
• позволяет контролировать все параметры готовой продукции
• экологически безопасна

Преимущества бизнес-проекта и рыночные возможности

Растущая потребность в НАНОПОРОШКАХ для электроники, металлургии, фармакологии и универсальность предлагаемой технологии получения нанопорошков (получение нанопорошков большинства металлов, оксидов, нитридов, даже невозможных при использовании прочих технологий) делает проект уникальным и высокоэффективным.

Уникальность инвестиционного проекта состоит в том, что никто не использует данную технологию получения нанопорошков, т.к. она требует специального уникального оборудования, которое в мире не производится.

Эффективность инвестиционного проекта состоит в том, что другие способы производства нанопорошков не используются широко в промышленности из-за недостаточной производительности, низкого КПД установок, сложностей масштабирования, недостаточной химической чистоты получаемых порошков, широкого разброса по размерам, неоднородности фазового состава, особенностей строения частиц, препятствующих их использованию в наиболее емких областях применения, невозможности получения широкого круга веществ, и т.д.

Благодаря разработанной технологии получения нанопорошков возможно производить широкий ассортимент нанопорошков с высокой производительностью и низкой себестоимостью.

Инвестиционный проект рассчитан на производство SiO2, Cu, Al, Si в объеме 12 тонн/год каждого вида нанопорошка. Однако в следствии гибкости технологии производства нанопорошков возможно произвести более 30 видов нанопорошка.

Инвестиционный проект имеет широкие возможности для масштабирования и локализации производства.

Краткий обзор технологии

Новизна идеи представленного проекта заключается в соединении известного способа переконденсации твердых веществ с новым высокоэффективным источником нагрева, способным осуществлять с высокой производительностью испарение любых тугоплавких веществ. Таким источником нагрева в проекте служит созданный институтом ядерной физики СО РАН ускоритель электронов ЭЛВ-6.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу

Пять ведущих производителей из Северной Америки (например, American Elements) производят более 20 видов НАНОПОРОШКОВ, в то время как в Европе и Азии ассортимент производителей редко превышает 10 наименований, а наиболее часто составляет 1-5 нанопорошков. При этом широкий ассортимент не означает, что все виды НАНОПОРОШКОВ производятся в промышленном масштабе и постоянно имеются на складе компании. Большая часть НАНОПОРОШКОВ выпускаются в ограниченном количестве на заказ, обычно для исследовательских целей.

В настоящее время единственным масштабным процессом (около 50 тыс. тонн в год) является промышленное производство нанопорошков оксидов кремния, алюминия и титана как реально нанодисперсных порошков по технологии высокотемпературного гидролиза хлоридов, используемой фирмой Degussa (Германия) с сороковых годов. По-видимому, основными препятствиями являются сложность подготовки исходных веществ, их высокая активность и токсичность, трудности обеспечения стабильных свойств наночастиц.

Другие способы получения нанопорошков не используются широко в промышленности из-за недостаточной производительности, низкого КПД установок, сложностей масштабирования, недостаточной химической чистоты получаемых порошков, широкого разброса по размерам, неоднородности фазового состава, особенностей строения частиц, препятствующих их использованию в наиболее емких областях применения, невозможности получения широкого круга веществ, и т.д.

Предлагаемый инвестиционный проект позволяет решить большинство из перечисленных проблем.

Бизнес-модель

Проект производства нанопорошков рассчитан на сегмент B2B. Потребителями продукта будут являться промышленные предприятия.

Инвестиционный проект основан на том, что введение небольшого количества НАНОПОРОШКА в основное вещество, приводит к заметному изменению свойств основного вещества. Например, электропроводности, упругости, вязкости, прочности и т.п. Для промышленных предприятий применение нанопорошков (вносимые порошком новые свойства) будет являться конкурентным преимуществом и возможностью создания новых продуктов.

На первом этапе реализации проекта получение прибыли будет только от продажи нанопорошков промышленным предприятиям. В будущем получение прибыли по проекту возможно и от продажи лицензий на использование данной технологии производства нанопорошков.

Предварительный прогноз продаж – кратко

Объем продаж, тыс. руб.

	2012	2013	2014	2015	2016	Итого, тыс. руб.
Оксид кремния	0	900	3150	3600	3600	11250
Кремний	0	62400	350400	576000	576000	1564800
Медь	0	20700	81900	108000	108000	318600
Алюминий	0	20700	81900	108000	108000	318600
Итого, тыс. руб.	0	104700	517350	795600	795600	2213250

Объем продаж, тонн

	2012	2013	2014	2015	2016	Итого, тонн
Оксид кремния	0	3	11,5	12	12	38,5
Кремний	0	1,3	8,3	12	12	33,6
Медь	0	2,3	9,1	12	12	35,4
Алюминий	0	2,3	9,1	12	12	35,4
Итого, тон	0	8,9	38	48	48	142,9

Стратегия развития

Выход на рынок и организация производства нанопорошков будет производиться в 2 этапа.

Основные задачи первого этапа связаны с отработкой ключевых технологических процессов производства порошков основной номенклатурной линейки, подготовкой технологического оборудования, налаживанием партнёрских отношений с поставщиками и формированием портфеля заказов под объёмы производства, планируемые на втором этапе развития. Длительность первого этапа (5 кварталов) определяется сроком изготовления, монтажа и запуска новой установки.

Второй этап наступит с момента ввода в строй новой установки в собственном здании, с шестого квартала проекта. Рост объёма продаж на втором этапе планируется до 48 тонн в год.

Текущая ситуация по проекту

1. Технология производства нанопорошков отработана на промышленном образце и продемонстрировала необходимую производительность
2. Получены и протестированы в применениях образцы более 20 веществ
3. Проведены маркетинговые исследования рынка
4. Проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями НАНОПОРОШКОВ, которые обозначили интерес на объем в четыре раза превышающий производительность проекта

Риски бизнес-проекта

Основным административным риском является риск превышения запланированного срока организации производственного участка. Задержка может быть вызвана превышением сроков поставки и ввода в эксплуатацию оборудования. Для минимизации данного риска планируется увязать обязательства по поставке и монтажу оборудования, с возможностью расширения аренды действующей пилотной установки. Дополнительный административный риск - риск превышения сроков по сертификации. Для минимизации данного риска сертификацию предполагается проводить при поддержке фирм, специализирующихся в данном виде услуг и имеющих достаточный опыт в сертификации.

Проект устойчив к воздействию рисков, связанных с возможной недооценкой уровня спроса, ошибками в прогнозе объемов продаж или уровня цен в силу следующих факторов:

• выбранная ценовая категория продукции соответствует нише продукции производственного потребления сопоставимого качества, при этом продукт обладает дополнительным ценным потребительским свойством;
• объемы и цены продаж рассчитаны, исходя из характеристик рынка, и соответствуют нижним границам спроса, поэтому ожидаемые тенденции состоят в повышении цены и объемов продаж.

Описание рисков

SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Наличие профессиональной команды, успешно действующей в предметной области Проекта Наличие у инициаторов проекта интеллектуальной собственности, которая позволяет закрепить технологический отрыв от конкурентов Наличие практически незанятого перспективного рынка Возможность реализации Проекта в сотрудничестве с научными коллективами СО РАН, ведущими перспективные исследования в предметной области Проекта. Заинтересованность региональных властей в реализации проекта	Слабое восприятие российской промышленности инновационных решений и её инертность в отношении передовых технологий Низкая технологическая культура ключевых для предлагаемой продукции отраслей российской промышленности Невысокий платёжеспособный спрос российской промышленности
Возможности	Угрозы
Возможности использования льгот и преференций, предусмотренных региональными и федеральными программами для высокотехнологичных отраслей экономики – налог на имущество, возможность компенсации части расходов на инвестиции, выставки, подключения к сетям Усиление государственной политики в области развития и продвижения инновационных разработок Перспективы выхода на зарубежные рынки с использованием наработанных связей компании	Отсутствие у компании международных патентов Возможные иски от зарубежных конкурентов в части использования ИС могут привести к дополнительным расходам на тщательную проработку стратегии использования и защиты

Финансовые показатели проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Общий объем инвестиций 129 млн. руб.

	Затраты, млн. руб.
Покупка здания	18
Проектные работы здания	5
Оформление подключений	6,7
Лицензирование производства	0,27
Реконструкция здания	2
Ускоритель	42
Проектирование оборудования	3,0
Изготовление и закуп реакторов и улавливающих систем	8,5
Монтаж реакторов и улавливающих систем	2,0
Закуп и монтаж системы безопасности	10,5
Закуп офисного и складского оборудования	1,52
Маркетинговые издержки	6,53
Фонд заработной платы со страховыми взносами	4,3
Общепроизводственные издержки	7,51
Налоги	1,33
Аренда существующей установки	4,05
Прочие расходы	4,32
Резерв	1,47
Итого, млн. руб.	129

Прогноз - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	-	85 678 000	438 432 200	674 237 300	674 237 300
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-	24 100 700	127 225 300	203 402 500	203 402 500
Валовая прибыль	-	61 577 300	311 206 900	470 834 800	470 834 800
Коммерческие расходы	1 906 800	2 574 200	2 593 200	2 593 200	2 593 200
Управленческие расходы	10 276 600	15 870 200	19 799 600	22 411 900	22 818 700
Прибыль (убыток) от продаж	-12 183 400	43 132 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Прибыль (убыток) до налогообложения	-12 183 400	43 132 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Текущий налог на прибыль	-2 850 000	5 201 500	76 956 400	88 665 800	88 618 600
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-9 333 400	37 931 400	211 857 700	357 163 900	356 804 300

Прогноз - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств	-	85 678 000	438 432 200	674 237 300	674 237 300
Направлено денежных средств	115 973 400	44 565 100	149 618 100	228 407 600	228 814 400
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	-115 973 400	41 112 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств	129 000 000
Направлено денежных средств
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	129 000 000	-	-	-	-
Результат движения денежных средств за отчетный период	13 026 600	41 112 900	288 814 100	445 829 700	445 422 900
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	-	13 026 600	54 139 500	342 953 600	788 783 300
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	13 026 600	54 139 500	342 953 600	788 783 300	1 234 206 200

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	87
NPV (чистая приведенная стоимость), млн. руб. за 5 лет	310,2
DR (ставка дисконтирования NPV), %	21
Срок окупаемости	32 месяца

Краткое обоснование ставки дисконтирования (DR)

Риски проекта 5%, инфляция 7% в год, банковская ставка по вкладам 8%.

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Реализация проекта

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость)

Нематериальные активы: патенты 120 млн. руб., ноу-хау 30млн. руб.

На основании «Отчета об оценке рыночной стоимости исключительных прав на изобретение по патенту РФ № ХХХХХХ»

Структура владения до инвестиций

2 участника проекта – 100%

Структура владения после инвестиций

Инвестор 50%, участник проекта 1 - 44%, участник проекта 2 - 6%

Основные условия Сделки (акции/доли/долг)

Инвестор получает 50% доли в предприятии

Инвестиционные транши

1 квартал 42 млн. руб., 2 квартал 23 млн. руб., 3 квартал 34,4 млн. руб., 4 квартал 13,2 млн. руб., 5 квартал 4,6 млн. руб.

Условия к исполнению по траншам

Достижение результатов/целей текущего этапа для финансирования следующего

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

1. Продажа доли начального инвестора стратегическому инвестору
2. Выкуп доли инвестора другими участниками проекта (авторами) - buy back
3. Комбинированный – сочетание 1 и 2 вариантов

Планируемый срок выхода

Не ранее пяти лет от начала проекта.

Предполагаемая цена выхода

Через пять лет от начала проекта – 250-300 млн.руб.

Мультипликатор при выходе (x)

2

Описание команды проекта

Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников Проекта

Участник проекта 1: изобретатель и реализатор технологии, д.ф-м.н., победитель ряда международных выставок.

Участник проекта 2: коммерческий директор проекта, учредитель ряда успешных предприятий, 15 лет в бизнесе.

Список имеющихся готовых Приложений

1. Патент
2. Заключение об оценке НМА
3. Бизнес-план
4. Маркетинговое исследование рынка нанопорошков
5. Презентация