Наименование бизнес-проекта

Создание МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА с современной системой диагностики организма на основе уникальной методики масс-спектрометрии микробных маркеров и оказанием сопутствующих медицинских услуг.

Описание бизнес идеи, проекта, продукта, услуги, суть инновации

Инвестиционный проект является новой вехой развития микробиологической диагностики. Его ждут врачи - он нужен людям.

Благодаря реализации данного инвестиционного проекта может быть внедрена революционная методика универсального микробиологического анализа, в который войдет весь актуальный спектр микробов, населяющих организм человека, от полезных до возбудителей опасных инфекций.

Суть инновации - диагностика организма человека на предмет инфекций, дисбактериозов и воспалительных процессов по составу специфических микробных веществ - маркеров класса жирных кислот, стеринов, а также других липидных компонентов клетки и метаболитов жизнедеятельности микроорганизмов с использованием хромато - масс-спектрометрического анализа биологических жидкостей очага воспаления или крови. Методика анализа – авторская.

Цель бизнес-проекта

• Создание лаборатории и МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА, оказывающие медицинские услуги на основе новой методики
• Создание устойчивого растущего спроса на методику силами медицинских представителей и маркетинговыми мероприятиями
• Захват рынка микробиологической диагностики в Санкт-Петербурге, затем в Москве, далее в городах-миллионниках по направлениям дисбактериоз и трудно диагностируемые инфекции на втором этапе развития бизнеса на 30% и 15%
• Обеспечить безубыточность бизнеса за 15 месяцев, окупаемость проекта за 32 месяца
• Обеспечение постоянного роста стоимости венчурного бизнеса и инвестиций

Краткое описание рынка и возможностей

По данным издания Коммерсант рынок частных медицинских лабораторных услуг активно развивается. В целом объем Петербургского рынка лабораторных услуг, к которому относится и микробиологическая диагностика оценивается в $ 37-38 млн., и последние годы его рост составлял в среднем 10% в год. Рынок медицинской диагностики хорошо перенес кризис, лучше, чем рынок медицинских услуг в целом. Рынок микробиологической диагностики перспективен, и по оценке многих экспертов далек от заполнения и насыщения, при этом российский рынок отстает от европейского рынка на несколько десятилетий.

Описание проблемы

Существующая методология микробиологического обследования пациента в клинических лабораториях, по разным причинам, сводится к анализу всего лишь десятка различного рода микроорганизмов. Из-за недостатков методов диагностики, к которым относятся и отсутствие универсальности и высокая стоимость определения одного микроорганизма, игнорируется большинство клинически значимых микробов. Число неучтенных при обследовании каждого больного составляет сотни видов при том, что давно известно, что в организме человека и в окружающей среде присутствует около пятисот видов, способных вызвать инфекционных процесс или воспаление. Об этом свидетельствуют материалы солидных руководств по клинической микробиологии, публикации в периодической научной печати и многочисленные диссертации разного уровня, защищенные в России и за рубежом. Пользуясь информационной мощью сети Интернет нетрудно показать, что каждый микроб является потенциально опасным. В результате, врач лишается ключевой информации, что сказывается на качестве проводимого лечения. Отсюда – хронические состояния, сопровождающие человека всю жизнь.

Краткое описание решения

Предлагаемая методика МС-ММ (масс-спектрометрии микробных маркеров) – это выход из создавшегося положения. Универсальность данной медицинской диагностики позволяет определять практически любые микроорганизмы при условии, что их отличительные признаки – маркеры – предварительно были найдены.

Массовое внедрение новой методики диагностики организма позволит поднять качество диагностики, а значит и качество лечения больных.

Преимущества проекта и рыночные возможности

К основным преимуществам метода надо отнести его:

• Универсальность – осуществляет поиск признаков присутствия любых видов микроорганизмов, маркеры которых опознаны. Все выполняется на одном приборе - специальные среды и условия выращивания больше не нужны.
• Экономичность – стоимость методики масс-спектрометрии, благодаря автоматизации не зависит от количества определяемых микробов. Таким образом, можно посчитать, что при количестве определяемых на сегодня микробов - 56 и общей стоимости исследования 1500 руб., стоимость информации об одном микроорганизме будет составлять всего 27 рублей – это абсолютный рекорд. Чем будет больше вводиться новых данных для определения микроорганизмов – тем меньше будет их стоимость. Для сравнения – при культуральном анализе стоимость медицинского анализа одного микроба- 50 руб., при ПЦР диагностике – 170 руб.
• Скорость (экспресс-диагностика) - ответ на анализ при потоковой работе лаборатории - всего один час. Вместо 3-5 дней при обычной повсеместно используемой методике.
• Измеряемость получаемой информации - т.е. информация о присутствующих микробах выдается в цифрах, что позволяет отличить нормальное присутствие микроба от его избыточного роста, при котором он начинает проявлять агрессивные по отношению к человеку свойства.

Другими словами то, что сейчас определяют лаборатории по отдельности, в новом МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ будет входить в один большой анализ – «Оценка микроэкологического статуса» с копеечной стоимостью отдельных микроорганизмов. В пользу масс-спектрометрического анализа будет говорить его огромная информативная ценность и безоговорочная экономическая выгода.

Рыночные возможности:

Новое медицинская диагностика и исследование должны занять часть рынка лабораторных медицинских услуг, выполняющих бактериальную диагностику, охватывающую дисбактериоз, поиск скрытых и трудно диагностируемых инфекций. Спрос на данные анализы традиционно высок и новый качественный подход – это то, что завоюет рынок в ближайшие годы.

Краткий обзор технологии

Анализируются биологические жидкости: кровь, мокрота, моча, раневой экссудат, отделяемое половых органов, ликвор и другие в зависимости от исследуемого органа. Доставка материала в лабораторию МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА возможна в жидком и высушенном виде. В лаборатории следует фаза пробоподготовки - выделение фракции жирных кислот путем гидролиза, перевод их в форму, удобную для хроматографирования, проведение газохроматографического анализа и идентификация рода (или вида) микроорганизма с помощью компьютерной программы.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу

Метод медицинской диагностики развивался параллельно с исследованием экологических микробных сообществ по принципу специфики PLFA – фосфолипидных жирных кислот, экспертом в области которого является американский ученый из Университета штата Теннеси (Ноксвилл) D.C. White и его последователи D. Ringelberg, P.D. Nichols. Однако в отличие от наших ученых им не удалось разработать методику масштабного количественного видового анализа микробных сообществ в экологии и медицине по микробным маркерам и суммарным профилям жирных кислот.

Бизнес-модель

Перечень востребованных на рынке медицинских услуг, которые МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР планирует предоставлять на коммерческой основе, основываясь на применении данной методики:

• Диагностика дисбактериозов кишечника, кожи, урогенетального тракта.

Исследоваться будут биологические жидкости. Их забор может осуществляться, как непосредственно в МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ, так и доставляться из медучреждений, с которыми заключен договор - в зависимости от того, где пациент будет проходить лечение. Диагностика организма будет выполняться и для других лабораторий, желающих иметь это современное исследование в перечне предлагаемых медицинских услуг.

• Поиск трудно выявляемых возбудителей скрытых инфекций - лямблиоза, туберкулеза, причин бесплодия и других.

Касаемо туберкулеза – возможно работа будет вестись с непатогенным материалом, поступающим после пробоподготовки из лабораторий специализированных лечебных учреждений.

• В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ будут вести амбулаторный прием специалисты: гастроэнтерологи (детский и взрослый), дерматолог, гинеколог и уролог.

Их задачей будет внедрение новых принципов диагностики и лечения пациентов с типичными заболеваниями, сочетающимися с дисбактериозами. Эти принципы будут построены на первичной оценке микроэкологического статуса человека с помощью методики масс-спектрометрии микробных маркеров (МСММ), нахождения причин влияющих на протекание основного заболевания, проведении лечебно-корректирующих мероприятий и оценке результатов с помощью методики МСММ.

• Коммерческие научные исследования.

Это направление, прежде всего, должно заинтересовать компании-производители лекарственных средств. Для продвижения препаратов и успешной конкуренции на рынке, в компаниях постоянно выделяются средства на проведения небольших исследований, доказывающих эффективность их продукции. Таким образом, исследование методом МСММ может являться прекрасным новым инструментом для доказательства, эффективности тех, или иных препаратов.

• Кроме исследования МСММ на приборе газо-хромато масс-спектрометре (ГХ-МС) возможно выполнение и других видов хроматографических анализов.

Например, выявление следов присутствия в организме наркотических средств, что актуально для родителей, следящих за здоровым образом жизни своих детей.

• Так как в МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ будут вести прием врачи-специалисты, то вполне логично будет организовать забор материала на любые другие виды исследований по их запросу. Выполнять эти исследования будет любая другая лаборатория на аутсорсинге.

Для повышения эффективности работы и расширения показаний применения медицинских услуг медцентр будет параллельно вести научно-исследовательскую работу по поиску маркеров всех актуальных инфекций. Полученные результаты будут принадлежать МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ, делая часть услуг эксклюзивными.

Привлечение клиентов в МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР планируется организовать посредством деятельности постоянного штата медицинских представителей. Их задачей будет работа с практикующими врачами с целью получения постоянного потока клиентов. Будет вестись работа с медицинскими лидерами и ведущими медицинскими экспертами, для обеспечения их поддержки в продвижении методики масс-спектрометрии микробных маркеров.

Предварительный прогноз количества оказанных услуг – кратко

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
анализов масс-спектрометрии микробных маркеров, кол-во	2904	8712	14916	15840	15840
врачебных консультаций, кол-во	1452	4356	7920	7920	7920
забора материала на другие виды анализов, кол-во	1452	4356	6930	7260	7260

Стратегия развития

Первый этап:

Настоящее время - заказ выполнения методики в институте токсикологии. Цель - оценка жизнеспособности медицинской услуги, оценка предварительного спроса.

Второй этап:

Реализация проекта МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА дисбактериозов. Цель - достижение безубыточности и дальнейший рост стоимости венчурного бизнеса. Освоение рынка частной микробиологической диагностики и анализа в Санкт-Петербурге на 35%.

Третий этап:

Создание сети центров медицинской диагностики в Москве и городах-миллионниках. Цель – расширение бизнеса.

Текущая ситуация по проекту (что сделано, какие произведены расходы/затраты)

Сегодня методику масс-спектрометрии микробных маркеров выполняет институт токсикологии по заказу. Выполняется функция информационной работы с врачами, обеспечение потока клиентов (пациентов), организация пункта забора крови и других биологических жидкостей в сторонних медицинских центрах, доставка материала на исследование и описании полученных результатов.

Осуществлены расходы в сумме 70000 руб.: регистрация ООО и приглашение автора методики для постановки анализа.

Риски бизнес-проекта

Описание рисков

Методика масс-спектрометрии микробных маркеров в сегодняшней версии находится в свободном доступе. Активное продвижение и растущий спрос простимулирует появление, как новых исполнителей, так и параллельных исследований.

SWOT - анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
новое неосвоенное направление в медицинской диагностике с большими перспективами	предстоит определить пока не найденные маркеры многих актуальных инфекций методика может работать пока только в системе дополнительного медицинского страхования, либо за наличный расчет, что создаст трудности при обследовании «бесплатных» пациентов в государственных лечебных учреждениях входящих в систему обязательного медицинского страхования
Возможности	Угрозы
стабильно растущий медицинский бизнес	если допуска частных лабораторий в систему ОМС так и не состоится, то методика останется только в секторе платной медицины

Финансовые показатели бизнес-проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Капитальные расходы (оборудование, лабораторная мебель, ремонт лаборатории и медцентра в соответствие с требования ми СЭС, лицензия) - 3 850 000 руб.

Операционные расходы до момента преодоления точки убыточности (BEP) (расходные материалы, сервисное обслуживание оборудования, аренда помещения, обучение персонала, зарплата персонала, затраты на продвижение) - 6 150 000 руб.

Итого – 10 000 000 руб.

Финансовый план проекта - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	5 372 400	16 117 200	27 825 600	29 304 000	29 304 000
Себестоимость произведенных анализов МСММ	4 854 000	1 681 000	1 926 600	1 926 600	1 926 600
Себестоимость врачебных консультаций	290 400	871 200	1 452 000	1 452 000	1 452 000
Себестоимость услуг по забору других анализов	290 400	290 400	290 400	290 400	290 400
Валовая прибыль	-62 400	13 274 600	24 156 600	25 635 000	25 635 000
Коммерческие расходы	3 339 600	3 489 600	4 616 000	4 616 000	4 616 000
Управленческие расходы	4 649 160	4 649 160	4 649 160	4 649 160	4 649 160
Прибыль (убыток) от продаж	-8 051 160	5 135 840	14 891 440	16 369 840	16 369 840
Прибыль (убыток) до налогообложения	-8 051 160	5 135 840	14 891 440	16 369 840	16 369 840
Текущий налог на прибыль	322 344	1 025 640	1 669 536	1 758 240	1 758 240
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-8 373 504	4 110 200	13 221 904	14 611 600	14 611 600

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств	5 372 400	16 117 200	27 825 600	29 304 000	29 304 000
Направлено денежных средств	13 773 704	12 648 960	15 506 456	15 595 160	15 595 160
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	-8 401 304	3 468 240	12 319 144	13 708 840	13 708 840
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств	8 401 304	1 598 696	0	0	0
Направлено денежных средств	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	8 401 304	-3 401 304	-5 000 000	0	0
Результат движения денежных средств за отчетный период	0	66 936	7 319 144	13 708 840	13 708 840
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	0	0	66 936	7 386 080	21 094 920
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	0	66 936	7 386 080	21 094 920	34 803 760

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Достижение целей бизнес-проекта, планируемых финансовых показателей и вывод компании на новый этап развития.

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость)

Активы инициатора проекта – патент на проведение медицинской диагностики, оформляемый на компанию.

Структура владения до инвестиций

Частные лица – 100%

Структура владения после инвестиций

Частные лица – 50%, инвестор – 50%

Основные условия Сделки (акции/доли/долг)

Доля в компании

Инвестиционные транши

Либо 1 транш на всю сумму инвестиций 10 000 000 руб., либо 2 транша: 8,4 млн. руб. - в первый год и 1,6 млн. руб. - во второй год.

Условия к исполнению по траншам

Договора с поставщиками, договора с арендаторами, договора с подрядной организацией, трудовые договора, счета, утвержденный бюджет расходов.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

Выкуп доли инвестора инициатором проекта, либо инвестирование дальнейшего этапа развития и получение соответствующей прибыли, либо комбинированный вариант.

Планируемый срок выхода

Выход инвестора через 5 лет работы.

Предполагаемая цена выхода

35 000 000 руб.

Мультипликатор при выходе (x)

3,5

Описание команды бизнес-проекта

Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников бизнес-проекта

ТМЮ - генеральный директор. Опыт 10 лет в медицинском бизнесе, из них 6 лет на руководящих должностях в области маркетинга.

СОА - заместитель директора по маркетингу. Опыт 10 лет на должности медицинского директора.

ТЕВ – заместитель директора по медицинским вопросам. Опыт 8 лет в медицинском бизнесе, из них 6 лет на руководящих должностях.

Данная команда состоит из ключевых сотрудников, проработавших в течение 8 лет в компании, продуктом которой являлся препарат для коррекции дисбактериоза. Команда обладает достаточным уровнем компетенции для работы в этой сфере медицины. Участников бизнес-проекта хорошо знают в профессиональной среде, к ним прекрасно относятся все медицинские лидеры мнения в Санкт-Петербурге в соответствующих направлениях. Результатом работы команды является вывод продукта на первые строчки рейтингов продаж.

Программы мотивации ключевых участников и сотрудников проекта

Основная мотивация – это скорейшее создание устойчиво стоящей на ногах медицинской компании, запуск эффективно функционирующего МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА и получение прибыли для учредителей от деятельности компании в будущем.

Развитие перспективного направления медицинской диагностики - микроэкологического статуса, за которым стоит вся будущая лечебная и профилактическая медицина.

ТЭП бизнес-проекта МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР с современной системой микробиологической диагностики см. в разделе ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по ссылке.